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一个还没有“老大”的医疗细分市场

顾文剑 秦夕雅 罗琦    2016年12月29日 13:24     |  13747
来源:第一财经
摘要:

目前,宠物医疗领域竞争格局还不明朗,也不存在地位稳固的行业领头羊,各家市场份额略大的宠物医疗企业,都在进行扩张,希望迅速占领市场,获得先发优势。

【健康点】1985年9月,一个小动物门诊部的开设,成为宠物医疗市场破冰之举。这一门诊部由当时北京农业大学兽医学院,也就是后来的中国农业大学动物医学院创设。该院系成为了全国小动物诊疗行业的“黄埔军校”。

为了招揽生意,还在兽医学院上学的刘朗和同学们印了几摞厚厚的宣传单,从校门口一直贴到了海淀中关村的三角地。刘朗和他的同学们成为最早一批宠物医疗领域的“黄埔军”。现在,他已经是北京小动物诊疗行业协会理事长。刘朗在这个行业侵淫30多年,作为第一代临床兽医,他见证了北京乃至全国宠物诊疗行业从无到有的全过程。

现在,这一市场变得空前巨大,但也存在着“专业人士数量不够和水平不高”、“行业生态参差不齐”、“饲养理念和运营模式需要迭代”等诸多现实障碍。

万家机构千亿市场

按照主体性质,宠物诊疗机构可分为公立医院和私营医院两种。

以北京为例,公立医院主要以中国农大、北京农学院的教学动物医院为主要代表,还有极小部分是在特殊时代背景下企事业单位成立的“三产公司”,比如北京观赏动物医院、北京个别区县的兽医站等。相较而言,公立医院的占比非常小,只有5%-10%,绝大多数的宠物医院是私营性质。

在私立医院中,按照其规模大小可大致分为两类:一是200平米以下、以“夫妻店”为代表的小型宠物诊所,特点是体量小,数量多;另一类就是提供综合诊疗服务的宠物医院。

北京、上海等特大城市的宠物医疗市场相对发达。北京农业局官网上公示的北京动物诊疗机构共400家。近几年随着中国宠物经济的发展,一系列连锁机构开始出现,在北京以美联众合、芭比堂、关忠、全心全意、宠福鑫等机构为代表。

“目前,全国约有1.1万家动物诊疗机构。其中大约70%是规模较小的‘夫妻店’;剩下的30%的圈子很小,见面甚至都能叫得上名字的那种。”刘朗向第一财经1℃记者介绍说,“在北京,官方数据是300到400家诊疗机构。但宠物诊疗已经是一个蓬勃发展的朝阳产业,每年年底才汇总的官方统计数据具有一定滞后性。”

除了超万家的宠物医院,中国宠物数量也十分惊人。《2016中国宠物行业白皮书》的数据显示,中国约有4800万宠物犬和1300万宠物猫,宠物数量合计6000万以上。而根据尚普咨询统计,中国的宠物数量在 2003 年至 2013 年的 10 年间增长了近 900%。2015 年,我国已注册的宠物数量为1040万只,广义宠物数量超过 1.5 亿只。 爬行动物、昆虫、马等另类宠物也逐渐增加,并拥有与传统宠物平分市场的潜在可能。

中国的宠物数量与国外成熟市场相比有较大差距,远远没有饱和,增长空间巨大。据前瞻产业研究院发布的《2015-2020 年宠物用品及服务行业市场调研与 投资预测分析报告》显示,美国有宠物 4 亿只,是美国人口的 1.3 倍;从城市拥有犬只的家庭占总数的比例来看,美国 70%的家庭拥有宠物,而北京为 7.5%、 上海为 4.5%,全国仅为 1.7%。

庞大的宠物数量,医疗需求旺盛。一般而言,幼年期宠物1年需3-4针疫苗,终端零售价100元;成年宠物每年打2针疫苗,终端零售价120元;狂犬疫苗80元,平均1个宠物1年消费疫苗200元左右,整个宠物疫苗市场空间预计100亿以上。再加上美容等泛医疗行业,整个宠物行业大约有600亿的空间。

狗民网ceo贾彤在接受1℃记者采访时说,大量资本正在进入宠物医疗市场,因此这一行业的发展趋势在快速增长。“无论品牌大小,每家宠物服务公司的用户数和营业额几乎都在增长,我们网站的用户量也比2015年有高达70%的增长。”贾彤说,相比去年,大的宠物医疗等宠物服务主力品牌增长率在60%-70%。

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司(下称“瑞鹏宠物医疗”)副总裁张延忠从具体宠物医疗产业入手分析了“增长态势”。他说:“像宠物的治疗手段,目前国内发展较好的宠物医院基本都为全科式,不仅有内科和外科,而且通常可以细分为12个专科,如内科有专门的消化道、呼吸道科;外科分成眼科、牙科,以及骨外科;还有神经外科、肿瘤科、影像科、猫科、蜥蜴科等。”

张延忠将眼下的“增长态势”称之为“成长期”。他说,预计最近的1-2年,宠物医疗市场进入高速增长期,并可能在未来的三年翻一番,达到1000亿元的规模。

香港信佳国际(00912.HK)董事总经理吴自豪告诉1℃记者,宠物医疗是宠物行业中第二大消费产业,他们也很想进入。但由于这一行业要求专业性高,目前该公司正在与剑桥大学的兽医合作,未来可能需要找到合适的合作伙伴,才能进军这一市场。

另一方面,吴自豪称,宠物饲料是宠物行业中第一大消费产业,内地的宠物饲料行业还在起步阶段,有很多机会。以做德芙、M&M为首的美国玛氏公司(Mars)为例,其实最大的业务是宠物饲料市场。在发达国家,玛氏和雀巢在宠物饲料市场上占有率都超过50%;而在中国,行业龙头是法国的皇家狗粮,但它的市场占有率也仅为10%。在行业高度分散的情况下,进军宠物饲料行业很明显是更加明智的选择。

成长和利润空间巨大

宠物医疗的主要环节包括生产、销售和兽医服务等。这些环节正在进一步细分。产品端主要是宠物疫苗、保健品等产品的研发和生产,销售端主要是宠物商品的销售,服务环节涉及到诊断、外科手术、美容等方面。

“你知道‘宠物’和‘家畜’的区别吗?”贾彤说,对国内大多数饲养宠物的人士而言,或许没有任何区别。“然而,要说为自家宠物制定食谱、合理搭配营养价值、定制主食、定期诊疗保健上,很多宠物饲养者往往是做不到的。”贾彤表示,这也就有了“养宠物”和“养家畜”之分。这位昔日的“理工女”目前正在致力于快速发展的宠物行业。

在业界,对于贾彤所描述的理念有专门术语,即“施食率”。狗民网和相关机构于2016年发布的《2016中国宠物行业白皮书》显示,虽然中国宠物市场有将近20余年的长远发展,特别是在最近数年屡次消费升级,但论及宠物的“施食率”,北上广等一线城市为20%,二三线城市则为该比例的一半左右,相比较欧美国家的80%要低得多。这一巨大差异的一个显性表现在于,国内宠物寿命要比欧美等发达国家少上两年。

业内人士称,在专业医疗和科学养育上“差距更大”。

“这种‘落后’状态反而预示了我国的宠物市场将有巨大的潜力。”贾彤说。

从产业链角度而言,宠物产业大体分宠物养殖、食品用品、宠物医疗、宠物美容、宠物保险和宠物善终等多个行业。

包括贾彤、张延忠在内的业内人士表示,在美国各类宠物机构中,宠物医院占比65%-70%,这一比例在中国目前只有不到5%。发达国家的宠物诊疗率在30%以上,国内只有20%。

一位从业10多年的资深业内人士透露了位于一线城市的宠物医院的运营成本和毛利。她说,其美容用品的流水和医疗相比是3:7。毛利率方面,宠物的用品的毛利率是30%,寄养和美容毛利率60%以上,诊疗是50%-60%,整个单店流水的毛利率大约为50%左右。“对于经营理念较好的宠物医院,如果在预防、化验、检测方面有足够的实力,毛利率会更高。”

据其透露,在以预防为主的宠物医院中,从事基础护理和治疗的毛利润很可观。像宠物血球仪的设备大概3-4万,从宠物抽检血球的成本在1-2元左右,大多数店家的收费在50元上下不等,因此诊疗的毛利很高。“此外,青壮年的犬猫1年需要做一次体检,老年的大概有2次,医院也会推出一些优惠套餐,总体来讲毛利还是非常可观的。”

瑞派宠物数据显示:旗下我宠我爱(东北地区)单店年收入200万元,每平实现年收入2万元,净利润率今年目标为18-20%。而内地最好的宠物医院每平米可以实现年收入3万元,这一数字在香港则是8万元。

在外界几乎一致认为宠物医疗行业是暴利的同时,业内人士并不认同。

刘朗告诉1℃记者,“在盈利能力上,这个行业非常慢热。宠物医院想在短期获得回报是很难的。近两年,国内的宠物医疗机构在合规的情况下年净利润率能够做到10%已属上佳的情况。特别是在资本进入本行业后,人力成本相较过去平均增长了30%;另一方面,提高普通从业人员收入是行业发展的必经之路。现在已有不少机构已经开始员工持股。”

宠物疫苗生产几乎是中国宠物医疗领域的空白。《2016中国宠物行业白皮书》提供的数据显示,进口宠物疫苗的数量占了90%以上的市场份额。

“问题在于,虽然需求很大,但目前好像没有国内的上市公司在大规模生产宠物疫苗。”贾彤说,人们对国产疫苗的信任程度很低,而且国内厂家起步很难,市场基本被大的国外企业垄断了。从发展前景预计,国内宠物疫苗产业将成为未来的一大市场亮点。

模式迭代

在资本快速涌入并表现出“明显兴趣”后,宠物医疗机构的发展模式将被“迭代”。

上海某宠物医疗机构负责人刘小姐表示,目前宠物医院会更多地注重基础护理和常规诊断,而宠物的疑难杂症会转诊给其他更加专业的医院,由此形成多层次的宠物护理机构。

上海另一宠物医院的相负责人严新认为,基于中国现状和美国宠物医疗发展经验,中国宠物医疗行业的发展有两个阶段:第一阶段,以宠物医院为核心的服务型企业将是中国宠物医疗行业的主流发展方向;在第二个阶段,也就是宠物医疗行业发展到一定规模后,“多元化产品+连锁宠物医院”的垂直业务模式或将崛起。

严新称,宠物医院的发展模式一般从夫妻店开始,员工数量为1-2人,通常规模较小。这种传统模式因为受限于发展理念、能力和外来资本的介入,将随着行业的快速发展而被逐渐淘汰。

在严新看来,新的发展模式已经开始“显现”,如“服务性产品+技术诊断”的模式,可以结合诊疗、美容、保健等全方位的服务,也能更高效为客户提供基础性服务。

连锁型的宠物医疗机构呈现了快速融合的态势。其模式是在每个城市设置宠物疾病诊治技术相对较强的转诊中心,并在城市的每个行政区建设中心医院以及专科医院,在每个居民区集中的街道确保有一家社区型的宠物医院。

除了服务模式上的迭代,兼并和收购将成为未来的主要市场变化。

北京小动物诊疗行业协会理事长刘朗对1℃记者表示,“目前国内比较大的几家连锁宠物机构一共所占的市场份额不到20%,跟美国相比还太低。”

VCA是美国最大的连锁宠物医疗服务提供商之一,根据其官网显示,目前宠物医院的数量门店数量已超过750家。2015年公司营业总收入达21.34亿美元,其中动物医院收入为16.98亿美元。

有业内人士估计,借鉴美国宠物医院20世纪90年代的快速扩张,未来3年国内有望产生规模超过500家的连锁宠物医院,行业市场占有率突破10%。

但应当看到,目前国内具备与国际规模、水平基本相当的店面仅占到全国市场的不到一成,其中包括瑞鹏股份、瑞派宠物医院管理股份有限公司、美联众合动物医院联盟、芭比堂宠物医院、贝克和史东医生国际动物医院、艾贝尔宠物医院等。

有业内人士人对1℃表示,宠物医疗行业资金投入非常分散,固定资产在 1000 万元以下的小型动物诊疗企业占比超过九成。未来,位居行业前列的企业可通过外延式扩张,整合竞争对手,拓展业务范围、扩大网络布局,行业整合成为宠物医疗发展的关键所在。

据美国宠物产品协会(APPA)统计显示,中国各宠物细分市场较美国市场存在巨大差距,其中宠物食品、宠物医疗的差距尤为明显。

上述业内人士表示,目前,宠物医疗领域竞争格局还不明朗,也不存在地位稳固的行业领头羊,各家市场份额略大的宠物医疗企业,都在进行扩张,希望迅速占领市场,获得先发优势。

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