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报告 | 资本的冰火两重天 《2017上半年生命健康产业融资报告》

杨超    2017年08月02日 10:10     |  3804
来源:火石创造
摘要:

火石创造《2017上半年生命健康产业融资报告》对2017上半年获得融资的中国生命大健康产业的公司进行全面扫描,特此梳理,以飨读者。

 

  【健康点】生命健康产业主要指与人的身心健康有关的产业,包括生命健康制造业和生命健康服务业。其中生命健康制造业主要包括生物技术产品、生物医药、医疗器械、营养保健产品、健身器械和康复设备等;生命健康服务业主要包括医疗服务、健康管理、康复照护、养生保健、健身等。

人口老龄化、政策驱动、行业技术积累以及人们追求健康的需求推动我国大健康产业发展。据火石创造的报告数据显示,2012年我国生命大健康产业的规模为1.8万亿元人民币,到2016年已经达到3.2万亿元人民币。

  据公开披露的投融资数据显示,2017上半年国内生命大健康产业共披露融资179笔,明确披露融资金额的有104笔,涉及金额193.62亿元人民币,单笔平均融资约为1.86亿元人民币。其中单笔过亿元人民币的融资有35笔,过十亿元人民币的融资有4笔。人工智能、精准医疗(分子诊断、靶向治疗)、POCT、非公医疗等为2017上半年产业融资的关键词。

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三年同期融资情况对比

相比2016年H1的275笔融资,合计206.12亿元人民币和2015年H1的324笔、336.24亿元人民币,2017年生命大健康产业H1融资次数、披露金额较过去两年均明显下降。

  对比近三年H1生命健康产业融资阶段,最明显的特征就是2017年H1种子/天使轮的融资次数明显降低,B轮和C轮的占比大大增加。可见大量项目在2017年已经进入稳定成长期。

  从生命健康产业细分领域来看,医疗服务行业的融资数量占比一直超过50%以上。2017年H1医疗服务行业共披露融资105次,占总融资笔数约为58.66%。此外,今年上半年医药和医疗器械行业披露的融资笔数占比较前两年均有所上升。

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2017年H1融资详情

  从产业融资阶段来看,2017上半年生命大健康产业的融资阶段主要集中在C轮及之前。其中A轮阶段发生66起融资,明确披露融资金额约为23.8亿元人民币;天使轮和B轮都披露了35笔,明确披露金额分别约为1.67亿元人民币和52.99亿元人民币。其中有13家企业被并购,涉及金额达99.12亿元人民。

  从产业融资的地域分布情况来看,北京、广东、上海、浙江、江苏是2017上半年生命大健康产业资本最活跃的地区。其中首都北京是融资发生最多的地方,共公开披露融资57次,涉及融资的企业如诺康达、天广实、艾吉泰康等等;位于上海的企业共发生融资44次,相关企业主要有明码生物、鼎晶医药、天境生物等;广东披露的融资数量仅次于上海,明确披露了40起,涉及融资的企业如:卫光生物、瑞莱生物、臻络科技等。此外,浙江和江苏分别披露融资数量为23笔和21笔。

  从产业细分领域融资情况来看,2017上半年医疗服务行业共发生融资105次,涉及金额约57.94亿元人民币。医药行业共发生37笔融资,明确披露融资金额约为120.45亿元人民币。

  其中,医疗大数据、移动医疗、健康管理、合同外包组织、生物药/制品是获得融资数量排名前5的细分领域,其中医疗大数据(包含人工智能)的企业成为2017上半年生命健康产业融资的最大赢家,共有33家企业完成融资。

  2017年上半年生命健康产业融资金额top10的企业主要集中在人工智能和靶向药物领域,融资阶段主要集中在B轮及以后,融资金额最低也在2.7亿元人民币。

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生命健康产业细分领域融资详解

医药

2017年H1医药领域共披露融资37笔,明确披露融资金额约为120.45亿元人民币,最高一笔融资为医药集团云南白药获得江苏鱼跃医疗投资的56亿人民币战略融资。从融资阶段来看,国内医药领域融资集中在中后期阶段。

  从医药行业细分领域来看,医药外包组织行业由于行业政策、新药市场等因素的推动成为热门关注领域。2017上半年,医药研发外包组织(CRO)披露融资6次,其中1家企业上市、2家企业被巨额并购、3家企业完成融资。

  生物制剂在全球药物市场中占据重要地位,目前市场规模保持较快增长,与之对应的生物制剂研发服务市场亦潜力巨大,预计国内市场规模将由2016年的21亿元增长到2021年的92亿元。药明生物于5月29日宣布将正式登陆港股市场。作为国内生物制剂CRO龙头企业,药明生物占据全球约1.8%的市场份额,占据国内约48%的市场份额。

  医疗器械

2017年H1医疗器械领域共披露融资24笔,明确披露融资金额约3.68千万元人民币。其中医学影像领域共披露10笔融资。

 医学影像与人工智能结合成为热门关注领域,且有望成为人工智能领域第一个医疗临床应用,融资阶段主要集中在项目早期,其中5笔明确披露融资金额,单笔平均金额约为3.3千万元人民币。

  杭州健培科技有限公司致力于医学影像大数据分析技术(MIBA)的研发及应用,现已形成医学影像输出、智慧医疗和智能诊断为主,其他大数据支撑设备及平台建设为辅的“智慧卫生”生态系统。2017年7月21日,旗下阅片机器人再次以91.6%的假阳性率创在了新的世界记录,最新成果已经集成到健培HealthView诊断云用于临床使用。

 

  体外诊断

 2017年H1国内体外诊断领域披露融资10笔,单笔融资金额约为8.46千万元人民币,最高一笔融资为锐博生物的2.7亿元人民币B轮融资。

 其中基因测序领域披露8笔融资,平均融资金额约为9.35千万元人民币,种子轮/天使轮融资占比减少,融资阶段主要集中在B轮,联川生物和源宜基因相继挂牌新三板,可见行业领先者对产业资源集聚效应加速,精准医疗正在加速落地。

  2017年7月14日,中国基因测序领头羊——华大基因正式登陆深交所创业板,成为真正意义的基因测序行业登陆资本市场的第一股。其核心业务涉及生育健康基础研究和临床应用服务、基础科学研究服务、复杂疾病研究和临床应用产品、以及药物基础研究和临床应用服务。其中生殖类基因测序应用的最为成熟,2016年收入为9.29亿,占总销售额的54.62%。

 

 医疗服务

2017年H1国内医疗服务企业“医疗周边服务”属性逐渐突破,领域内共披露融资105笔,单笔融资金额约为8.40千万元人民币,最高一笔融资为互动峰科技(北京)有限公司(好大夫在线)的2亿美元D轮融资。

   其中医疗人工智能领域共披露34笔融资,明确披露融资总金额约为22.2亿元人民币。人工智能在药品研发、智能机器人、智能诊断、健康管理等方面的应用正在潜移默化的改变医疗行业。

达闼科技是全球首家云端智能机器人运营商,专注于实现云端智能机器人运营级别的安全云计算网络,大型混合人工智能机器学习平台,以及安全智能终端和机器人控制器技术研究,以实现患者、医务人员、医疗机构、医疗设备的互动,实现医疗资源优化配置,加快推进医疗行业由传统产业向现代化服务业转型升级。

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2017年H1医疗资本市场冰火两重天

  上半年生命健康产业共有21家公司完成IPO/新三板挂牌,其中药品(含保健品)相关企业IPO/新三板挂牌数量达到12家。

   总的来说,2017H1医疗资本市场冰火两重天。资本归于理性、变现能力强,技术积累足够,那些解决医疗核心问题的项目受到资本追逐。证监会加速IPO审核,VC/PE退出渠道拓宽。

本文首发于:火石创造;作者:杨超;图片转载自火石创造

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