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复星旗下医疗器械公司SisramIPO 选择最低定价8.88港元

李妍    2017年09月13日 08:44     |  15478
来源:财新网
摘要:

Sisram最终发售价选择了8.88港元到12.35港元区间的最低定价。公司财报信息表现平平,业内普遍关注的达芬奇机器人等项目尚未装入,资本市场持谨慎态度。

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▵ 图片来源:视觉中国

【健康点】复星在医疗器械领域的资本平台搭建进入尾声。9月12日,复星医药( 600196.SH /2196.HK)发布公告称,分拆上市的控股子公司Sisram(01696.HK)的最终发售价为每股8.88港元,将于9月19日在香港联交所主板上市。紧随资本化发行及全球发售完成后,假设超额配股权未获行使,Sisram的市值将约为39.072亿元,公司通过控股子公司将间接持有约52.96%的Sisram股份。

按照此前IPO发售预期信息,公司IPO定价区间为8.88港元到12.35港元。此番最终发售价定为预期最低价,按照此前公布的共发行1.1亿股H股(假设超配未行使)计,募资规模9.86亿港元。“Sisram目前的主要意义就是个壳,要看复星会装多少资产进去。”一位医药领域投资人对财新记者表示,Sisram的财报信息表现平平,在业务线方面也没有突出亮点,业内普遍关注的达芬奇机器人等项目尚未装入Sisram,资本市场还是持有谨慎态度。

9月4日,Sisram在香港举行IPO发售会,1.1亿股H股中包括增发新股8800万股,现有股东出售老股2200万股;10%为公开发售,90%为国际发售。在基石投资者方面,Sisram共引入三名基石投资者,分别为上海自贸区基金、总部位于香港主要从事股本投资及医疗及电子产品的一般买卖的升泰有限公司,和在香港注册成立的纽约医学美容集团有限公司。三名基石投资者共认购价值2.25亿港元的股份,约2530万股,占发售股份总数的23%。

资金用途方面,Sisram拟将所得款净额约18.6%用于扩展销售渠道及分销网络;将18.6%的所得款净额用于直销市场的现有服务中心或建立新服务中心,分配生产线,优化资讯科技系统及基础设施;约14%的所得款净额用于研发活动;约9.3%用于偿还关连方复兴实业的收购贷款;约29.5%用于策略性收购、建立合作关系等。

Sisram是复星医药位于以色列的控股子公司,主要业务为医疗器械。此番赴港上市被视为复星医药在医疗器械领域的资产平台搭建。2013年初,复星医药在以色列注册登记Sisram公司并直接及间接持股66.2%。同年5月,复星医药通过Sisram收购了以色列医疗美容器械公司AlmaLasers,并将其作为主要资产和业务。AlmaLasers主要设计开发和生产医疗美学美容及微创治疗器材。

财务报告显示,截至2014年、2015年及2016年底,Sisram的总收益分别为1.01亿美元,1.1亿美元及1.18亿美元;经调整纯利分别为1450万美元、1660万美元和2040万美元;主要通过销售医疗美容器械获得收益。

今年1月,复星医药任命刘毅为复星医药副总裁。在此之前,刘毅是复星医药医疗器械事业部首席技术官,他曾在国家食药总局器械司和北京市医疗器械检验所有长期工作经验。这一人事任命被业内解读为,复星医药将加大在医疗器械领域的投资和部署。

在IPO发售会上,刘毅以Sisram主席兼执行总裁的身份表示,部分收购用途的集资将主要用在收购技术互补、具有技术特色的公司,或渠道供应商。他指出,Sisram是复兴医药的重要激光医美平台,为配合Sisram的业务发展需求,复星医药会持续给予Sisram强力支持。另外,中国是Sisram的主要战场。他表示,看好中国未来消费市场的增长,相信中国、美国和印度都会是Sisram未来重点关注的区域。

复星医药的业务板块主要包括药品制造与研发、医疗服务、医疗器械与医学诊断。在医疗器械版块中,最受关注的是“达芬奇手术机器人”业务。自2011年起,复星医药就通过控股子公司美中互利与美国直观医疗器械公司(INTUitive SurgiCAl, Inc.)接洽合作事宜,并最终成为其中国经销商。2016年12月,双方又在上海注资1亿美元成立合资企业,复星医药持股40%,共同开发肺癌早期诊断及治疗机器人产品。

复星医药的另一大业务板块是呼吸医学领域。2016年6月,复星医药出资约1000万美元认购美国呼吸疾病检测公司Spirosure约836万股C轮优先股,占其股份的20.17%。2017年1月,复星医药又出资9000万美元收购欧洲呼吸机公司Goldcup 80%股权,由此复星医药将坐拥欧洲呼吸器械领先品牌Breas,完成呼吸医学领域的闭环布局。

除此之外,复星医药还通过子公司美中互利代理了多个国际化的骨科手术导航系统、移动CT系统、超声系统、放射设备、术中血流仪、低温冷冻手术系统等。

本文首发于财新网

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